К концу 1943 года соединения двухмоторных бомбардировщиков люфтваффе на большей части советско-германского фронта перестали играть заметную роль – часть из них перевели на запад для борьбы с союзниками, другие понесли серьёзные потери. Хорошо обученные экипажи по-прежнему могли эффективно использовать He 111 и Ju 88, которые в компактном строю под прикрытием «Мессершмиттов» представляли для советских истребителей непростую цель, но в целом их звёздный час прошёл. Двухмоторники всё чаще стали использоваться ночью, в том числе и над самым южным участком фронта – в Крыму. О ночных сражениях над восточной частью полуострова зимой-весной 1944 года и пойдёт речь: специализированных ночных истребителей у ВВС Красной Армии здесь не было, но, тем не менее, советские лётчики смогли дать «ночным гостям» бой.